Arvostettu neuvostoliittolainen elokuvaohjaaja Sergei Eisenstein matkaa vuonna 1931 Meksikoon kuvaamaan uutta elokuvaansa. Hollywoodin hylkäämä ja kotimaansa painostama Eisenstein tutustuu Meksikon Guanajuatossa täysin uuteen kulttuuriin ja sen tapaan käsitellä kuolemaa, ja alkaa pian nähdä kotimaansa ja Stalinin hallinnon uudessa valossa. Meksikon tarjoamat ärsykkeet saavat Eisensteinin pohtimaan rooliaan taiteilijana ja ihmisenä – hän on tullut uransa käännekohtaan. Kaiken lisäksi hän rakastuu paikalliseen oppaaseensa, naimisissa olevaan mieheen.